Доктор Джеймс Мартин, судебный психиатр с безупречной репутацией, прибывает в мрачное исправительное учреждение, чтобы провести финальную оценку психического состояния осужденного серийного убийцы Эдварда. Эта экспертиза – последняя формальность перед приведением смертного приговора в исполнение, рутинная, казалось бы, процедура, призванная подтвердить, что преступник отдает себе отчет в своих действиях и способен нести за них ответственность. Однако обстановка омрачена трагическим инцидентом: предшественник Мартина, также занимавшийся этим делом, недавно свел счеты с жизнью, что накладывает на визит оттенок тревоги и неразрешенных вопросов. Сам Эдвард, ожидающий казни в одиночной камере, с первой же встречи заявляет, что он не человек, а древняя сущность, демон по имени Нефариус, томящийся в человеческой оболочке. Для опытного профессионала подобные заявления сами по себе не новы – в практике психиатра часто встречаются бредовые идеи и диссоциативные расстройства. Но в случае с Эдвардом все обстоит иначе, его убежденность носит не просто фанатичный, а холодно-непоколебимый характер, лишенный внутренних противоречий, типичных для психотических состояний. По мере проведения сеансов доктор Мартин, привыкший к клиническому анализу и дистанции, обнаруживает, что его методы терпят крах. Эдвард, или тот, кто себя так называет, не просто излагает свою историю – он начинает методично, с пугающей проницательностью, разбирать внутренний мир самого психиатра. Демон, как именует себя заключенный, говорит о давно похороненных страхах Мартина, о его тайных сомнениях и личных трагедиях, о которых не знает никто. Беседы превращаются в изощренную психологическую дуэль, где линии между экспертом и испытуемым, между реальностью и бредом, начинают стремительно размываться. Мартин сталкивается не с классическим случаем психического заболевания, а с чем-то, что бросает вызов самой основе его профессионального мировоззрения. Под сомнение ставится не только вменяемость Эдварда, но и собственное психическое здоровье доктора, его способность отличить тяжелое расстройство от чего-то необъяснимого. Каждая встреча оставляет после себя тяжелый осадок и все больше вопросов без ответов: является ли Эдвард гениальным манипулятором, использующим информацию о прошлом психиатра в своей игре? Или же его утверждения – плод глубокого психоза, который Мартин по какой-то причине не может диагностировать? А возможно, за ними скрывается нечто третье, не укладывающееся в рамки современной науки. От исхода этой сложнейшей экспертизы зависит не только судьба осужденного, но и профессиональная репутация, а в конечном счете – душевное равновесие самого доктора Мартина, который оказывается втянут в опасную игру, где ставкой становится его рассудок.