Российская империя на рубеже веков предстает не просто фоном, а живым и дышащим пространством, где переплетаются судьбы самых разных людей. В самом сердце этой огромной страны разворачивается история тринадцатилетнего Вани Огарева, юного дворянина, внезапно оставшегося сиротой и вынужденного бежать из Москвы. Причиной побега становится смертельная угроза: собственный дядя мальчика, движимый жаждой наживы, решил завладеть наследством племянника и подослал к нему убийц. Единственным шансом на спасение для Вани становится опасный путь в Нижний Новгород, где его должен ждать старый и верный друг покойного отца, последняя надежда на справедливость и защиту. Однако в одиночку совершить такое путешествие практически невозможно, и судьба сводит изнеженного аристократа с неожиданным защитником – кулачным бойцом по прозвищу Волчок. Это случайная встреча, продиктованная отчаянием и необходимостью, с первых же минут обрекает их на совместный путь, полный не только внешних опасностей, но и внутренних противоречий. Путешествие из Москвы в Нижний Новгород превращается для несостоявшейся пары в суровое испытание, которое с самого начала дает трещину. Ваня, воспитанный в роскоши, привыкший к книгам и тонким материям, фантазер и эстет, сталкивается с грубой реальностью жизни за пределами дворянских гнезд. Его спутник, Волчок, представляет собой полную противоположность: неотесанный, угрюмый, привыкший полагаться только на свою силу и житейскую смекалку, он смотрит на юного барина с нескрываемым раздражением и непониманием. Их противостояние – это не просто конфликт характеров, а столкновение двух разных Россий, существующих бок о бок, но разделенных пропастью сословных предрассудков и жизненного опыта. Дорога, полная подстерегающих на каждом шагу опасностей – от агентов коварного дяди до обычных разбойников и суровых испытаний российской глубинки, – вынуждает их искать точки соприкосновения. Постепенно, шаг за шагом, сквозь ссоры и взаимные упреки, сквозь необходимость доверять друг другу в моменты смертельного риска, между ними начинает рождаться нечто большее, чем просто деловое соглашение. Это путешествие, изначально задуманное как физическое перемещение из точки А в точку Б, неумолимо превращается в путь внутренних трансформаций, где каждому предстоит пересмотреть свои взгляды, столкнуться со своими страхами и открыть в другом человеке неожиданные качества, меняющие представление о мире и о себе самом.