Два представителя высокоразвитой внеземной цивилизации получают чрезвычайно важное задание – отыскать на планете Земля пропавшего сына своего Императора. Молодой наследник был отправлен сюда с секретной миссией, детали которой известны лишь избранным, но его связь с родным миром внезапно прервалась, что заставило совет Императора действовать незамедлительно. Для выполнения этой задачи выбраны двое опытных оперативников, которые, используя передовые технологии мимикрии, принимают облик обычных людей – мужчины и женщины по имени Антон и Марина. Их цель – полностью раствориться в человеческом обществе, не вызывая ни малейших подозрений, и методично, шаг за шагом, выйти на след пропавшего принца, чтобы помочь ему завершить начатое. Всё осложняется тем, что миссия наследника окутана тайной, и даже посланники не знают всех её аспектов, им лишь даны координаты для начала поисков и строгий приказ сохранять абсолютную конспирацию. Чтобы идеально вписаться в земную реальность, Антон и Марина вынуждены до мелочей копировать поведение окружающих, осваивая странные и нелогичные, с их точки зрения, человеческие ритуалы. Они ходят на работу в офис, где Антон пытается разобраться в бесконечных электронных письмах и корпоративной иерархии, а Марина налаживает контакты с соседями и коллегами, участвуя в разговорах о погоде, сериалах и бытовых проблемах. Первое время этот опыт даётся им невероятно тяжело – абсурдность многих социальных условностей, хаотичность эмоций, неэффективность земных технологий и постоянный шум большого города вызывают у них культурный шок и глубочайшее недоумение. Однако по мере погружения в повседневную жизнь происходит неожиданная трансформация, особенно в восприятии Антона. Сквозь первоначальную пелену непонимания он начинает различать тонкие, но значимые детали: тепло живого общения, искренний смех друзей за ужином, красоту земной природы – от первого весеннего дождя до заката над городом. В нём просыпается необъяснимая привязанность к этому миру, его несовершенству и одновременно его жизненной силе. Постепенно выполнение миссии отходит на второй план, уступая место новым, глубоко личным открытиям, и Антон ловит себя на мысли, что возвращение на родную, технологически безупречную, но холодную и стерильную планету больше не кажется ему желанным исходом. Этот внутренний конфликт между долгом и newfound чувством принадлежности к Земле создаёт основную драматическую напряжённость, ставя под вопрос не только успех поисков наследника, но и саму судьбу обоих посланников, оказавшихся на перепутье между двумя мирами.